Voditelj noćnog talk showa postaje opsjednut uznemirujućom pričom mladog, zlostavljanog slušatelja koji krije neugodnu tajnu.
Gabriel Noone (Robin Williams) je popularni pisac, voditelj vrlo slušanog noanog talk showa na radiju koji prolazi kroz tešku krizu u privatnom životu nakon raskida desetogodišnje veze.
Pozornost mu zaokuplja mladi, 14godišnji obožavatelj Pete (Rory Culkin) sa kojim razgovara telefonom.
Pete mu priča fascinantne priče o teškom djetinjstvu i životu sa pomajkom (Toni Collette) na što mu impresionirani Gabriel savjetuje da objavi memoare.
Kako vrijeme prolazi Gabriel polako, ali sigurno preuzima ulogu dječakovog oca, a ubrzo će osjetiti i očajničku potrebu da otkrije njegov identitet i pravu istinu što ae se pokazati kao ne odveć jednostavan zadatak.