Životi vukova vise o niti i sa svih strana vreba smrt.
Dok Isabelin otac kuje planove za konačno istrebljenje vukova, Sam i Isabel pokušavaju naći način da spase čopor, a Cole daje sve od sebe da nađe lijek za Grace.
Ljubav između Sama i Grace sve je dublja i između njezinih preobražaja oni kradu divne zajedničke trenutke.
Cole i Isabel bore se da jedno drugom otope ledene oklope, a kada su životi njihovih prijatelja ugroženi, spremni su za najveću žrtvu...