Nekoliko stotina godina prije zloglasne bitke kod Dannoure (1185) u zabačenom japanskom planinskom selu raste napetost između dva klana: bijelog zvanog Genji i crvenog zvanog Heike, koji se ponukani glasinama o skrivenom zlatu brutalno sukobljavaju.
Kada se pojavi bezimeni lutalica mračne prošlosti, ali izvanrednih vještina s pištoljem, Genji i Heike špekuliraju kojoj će se strani prikloniti..