U ljeto 1925. godine J.R.R. Tolkien je sa ženom i sinovima Johnom, Michaelom i Christopherom otišao na ljetovanje u Filey, gradić na obali Yorkshirea.
Jednog dana, dok su šetali plažom, mladi je michael izgubio svoju omiljenu igračku - malog crno-bijelog olovnog psića.
Ni nakon uporne potrage nisu ga uspjeli pronaći i dječak je bio očajan.
Da bi ga utješio, njegov otac J.R.R. Tolkien izmislio je priču o nestašnom psiću kojeg je stari nezadovoljni čarobnjak Artakserkso smanjio i pretvorio u igračku.