Grace već godinama promatra vukove u šumi iza svoje kuće.
Zbog žutookog vuka, njezinog vuka, prolaze je srsi.
Bez njegove prisutnosti ne može zamisliti život.
U međuvremenu, Sam živi dvostrukim životom.
Ledena šuma, zaštitnički čopor i nijema blizina neustrašive djevojke, njegov su život zimi.
Ljeti provodi nekoliko mjeseci u ljudskom obliku... dok ga hladnoća ne preobrazi.
Sada Grace sreće žutookog mladića, toliko poznatog da joj ponestaje dah.
To je njezin vuk.
To mora biti on. Ali, dolazi zima i Sam se mora - boriti da ostane čovjek... u protivnom bi mogao izgubiti sebe i Grace zauvijek.
Otkrijte tajnu skrivenu duboko u šumi...