Inspektor Konstantin Vadim i supruga Natalija odlučuju provesti medeni mjesec u njegovom rodnom Murmansku, gdje ga dnevne dužnosti dovode u doticaj s lokalnim kriminalom.Jedan lažni poziv na hitnu liječničku intervenciju i Nataliji se gubi svaki trag.Vadim pokreće potragu širokih razmjera u kojoj mu pomaže partnerica iz FBI-a, obzirom da je istovremeno nestala i službenica američkog konzulata. Očajan, angažirati će i gataru Ciganku...