Mladi agent FBI-a Will Graham (E. Norton) dolazi u posjet uglednom psihijatru dr. Hannibalu Lecteru (A.
Hopkins), zbog psihološkog profila serijskog ubojice kojega lovi.
Will iznenada spozna kako bi ubojica kojega traži mogao biti upravo dr. Lecter.
Mladi agent umalo izgubi život, no Hannibal završi u specijalnoj ustanovi, na izdržavanju kazne doživotnog zatvora.
Traumatiziran iskustvom s Lecterom, Will napušta službu i posvećuje se obitelji.
Mnogo godina kasnije, agent Jack Crawford (H. Keitel) moli Willa za pomoć.
Naime, pojavio se novi serijski ubojica kojem FBI ne može ući u trag i koji ubija čitave obitelji, u noćima punoga Mjeseca.
Will pristane pomoći.
Kako stvari stoje, slučaj ne može riješiti bez konzultacija s dr.Hannibalom Lecterom...