Tek što se doselio u Hong Kong iz Engleske Will Truesdale se bezglavo zaljubljuje u prekrasnu Euroazijku Trudy Liang.
Godina je 1942. i njihova je ljubavna afera ugrožena beskrupuloznom japanskom invazijom.
Ratne posljedice podjednako će biti zastrašujuće i za ove ljubavnike i za druge pripadnike njihove društvene scene koja u mračnim danima rata pada u bezdan međusobnih izdajstava.