Grace i Sam moraju proći kroz teške bitke kako bi ostali zajedno.
Za Grace to znači usprotiviti se roditeljima i čuvati opasne tajne.
Za Sama, hrvati se sa svojom prošlošću vukodlaka i pronaći način kako preživjeti budućnost.
Istovremeno, u gradu se pojavljuju novi vukovi koji privlače neželjenu pažnju na čopor i dodatno ugrožavaju njihovu vezu.
Baš u trenutku kada se sreća učini nadohvat ruke, Grace uviđa da se mijenja i to na potpuno neočekivan način.