Ovo je treća knjiga serijala Čarobnjaci iz davnine, smještena prije 3000 godina u drevno čarobno vrijeme. Glavni junaci, djevojka Želja, dječak Xar i niz drugih čarobnih stvorenja raznih veličina, nastavljaju potragu za posljednja dva sastojka napitka koji bi trebao pomoći savladati zle vještice.