Radnja romana zbiva se u Tokiju pred drugi svjetski rat.
Središnji lik Harry Niles, dijete je američkih misionara, stranac rodom, Japanac odgojem, nikad do kraja predan ni jednoj od svojih dviju domovina.
Vlasnik je noćnog kluba u zloglasnom dijelu Tokija.
Uvidjevši neizbježnost sukoba Između Amerike i Japana Harry pokušava pobjeći posljednjim letom za Hong Kong i izmaći objem stranama jer svi misle da radi za one druge.