U potrazi za svojom vlastitošću, Jules i Salomé kroče stopama starogrčkog junaka ploveći brodom koji nosi njegovo ime: Odysseusom. Kao i Odisej nekoć davno, njihov će se brod na svom putu do mirne luke suočiti s vječito nemirnim morima sudbine. Jules Toulet, zagonetni slikar s kraja 19. stoljeća, izgubio je Annu, svoju muzu. Onih nekoliko pisama koje je od nje primio održavaju na životu njegovu nadu u ponovni susret, ne dopuštajući mu da se vrati slikanju. Lutajući Istanbulom, nastoji pronaći stvaralački duh koji ga je krasio u mladosti. Slomljena srca i praznih džepova, ondje upoznaje kapetanicu Salomé koja ga, budući da se i sama zanima za slikarstvo, prima na svoj tajanstveni brod. Bolje rečeno, računa na njegovu pomoć u pronalasku slikara Ammôna. Zašto? Što želi od njega? Kakvu priču krije ta mrgodna žena koja ne poznaje strah? Tko je ona?