Mats i Lucy dvoje su tinejdžera. U vrijeme praznika oboje rade u hotelu čiji su vlasnici Matsovi roditelji i zarađuju novac kao šetači pasa. U Berlinu čak je i izlazak u disco svojevrstan rizik, ali Mats i Lucy će zahvaljujući jednom vilenjaku saznati kako je čitav grad u opasnosti. Mračne sile u gradu ispod Berlina se bude i kreću u uništenje ljudskoga svijeta. A njihov Berlin postaje strašan grad: „Nešto uistinu nije u redu. U gradu se događaju vrlo čudne stvari. Mats je siguran da je sve to u vezi sa strašnim spodobama koje se okupljaju u sobi broj 13 u hotelu njegovih roditelja. A onda još i vilenjakom kojeg je spasio od utapanja. I od kojeg je saznao da ispod ulica njegova rodnoga grada postoji nešto o čemu niti jedno ljudsko biće ništa ne zna....“