Rasna je segregacija još uvelike američka stvarnost u trenutku kada James Bond, oporavljen nakon smrtonosnih događaja u Royale-les-Eauxu, dolazi u New York prvi put nakon Drugog svjetskog rata. Odlučniji nego ikad stati na kraj sovjetskoj agenciji SMERŠ, Bond kreće tragom njezinog najpodmuklijeg agenta u Americi: Mistera Biga, gorostasnog kriminalca koji izaziva slijepu poslušnost među praznovjernim Crncima, uvjerenima da je on neuništivi zombi grobljanskog boga Barona Samedija…