U životinjskom gradu žive sve vrste životinja. Neke od životinja, koje misle da izgledaju ljupko, odluče prirediti zabavu – ali druge životinje, poput krokodila, svinje i ježa nisu pozvani. Krokodil se želi pridružiti zabavi, pa organizira posebnu zabavu “ne baš ljupkih životinja” i poziva sve druge životinje koje su odbijene.