Apeninski poluotok opustošen je ratovima. Mlada plemkinja Simonetta di Saronno u posljednjem je izgubila muža i imetak. Kad u njezin gradić stigne Bernardino Luini, talentirani učenik Leonarda da Vincija, izgubit će i srce. Strastven, bezbožan i neukrotiv, Luini je na glasu zbog svojeg slikarskog umijeća i svojih ljubavnih podviga. U Saronno je došao naslikati freske u crkvi Gospe od Utočišta i zabaviti se, ali ljepota i tuga mlade udovice promijenit će i sliku i umjetnika. Očaran Simonettom, ovjekovječit će je kao Madonu, ali kad ljubav koja između slikara i modela nikne postane vidljiva na oslikanim zidovima crkve, vjerski skandal zaprijetit će im i razdvojit će ih, naizgled zauvijek.