Franc Schwarz, mali židovski trgovac, svoju karijeru i posao razvija u Prekomurju, gdje se dotiču zemlje i miješaju nacije, gdje na malom prostoru žive Slovenci, Mađari, Hrvati, Židovi i Nijemci, u doba kada se čini da je napredak nezaustavljiv. Jedan je veliki rat iza njega, a prilike za radišnog čovjeka i njegovu obitelj brojne su. Franc sanja o tome da supruzi Ruži i sinu Eugenu osigura bolji život, da unese promjene, putuje i trguje od Čakovca do Trsta, od Sobote do Ljubljane i Beča. Velika povijest ne pita i sve se mijenja već u drugoj polovici 1930-ih, a kada u ljeto 1944. sve prekomurske Židove odvedu u Auschwitz, u Prekomurju, tom mitskom kraju, nikada više neće biti isto.