Hadrian Blackwater, kovački šegrt, napustio je očevu kovačnicu kao mladić u potrazi za slavom, ali nikada nije uspio pronaći nešto što bi ga sasvim zadovoljilo. Do njega dolazi vijest o očevoj smrti i on žuri kući kako bi se susreo s Arcadiusom, očevim starim znancem sa Sveučilišta, koji ima poruku za njega.
Po dolasku susreće se oči u oči s Royceom Melbourneom, kojeg je nekoliko puta vidio na svom putu do Sveučilišta i automatski ga prezire. Arcadius prisiljava njih dvojicu da zajedno rade kako bi ukrali knjigu iz neosvojive kule, Krune od mačeva, pothvat koji još nikomu nije uspio.
U međuvremenu upoznajemo Gwen, prostitutku iz Medforda, koja odlučuje izgraditi i voditi vlastiti bordel nakon što su je neki raniji događaji prisilili na to. Čitatelj se vrlo brzo upoznaje s njom kroz kratka poglavlja, ali zanimanje za njezin lik raste kako knjiga odmiče.