Povratak Julije Mann u Paraty strukturiran je u tri dijela. Prvi dio imaginarni je razgovor, odnosno prepiska između Sigmunda Freuda i Thomasa Manna, koju Freud zamišlja u posljednjim trenucima svog života u Londonu 1938. godine, a u kojoj bi napokon Mannu rekao sve što misli o njemu i otkrio mu njegove vlastite demone kao izvorište njegova rada i životnih izbora. Drugi je pak dio razmišljanje Thomasa Manna o Freudu 1930. godine, u kojem mu razotkriva svoje najveće tajne kao i vlastitu nemogućnost podvrgavanja psihoanalizi, koju pokušava ˝preduhitriti˝ svojom ispovijesti. Treći i glavni dio romana posvećen je Juliji Mann, majci Thomasa Manna, Brazilki koja nikad nije preboljela rodni Brazil i koja se na samrtnoj postelji prisjeća svog života.