Bay City, Kalifornija, rane 1950-e. Philip Marlowe sjedi u svom uredu i gleda kroz prozor ne bi li na ulici primijetio nešto što bi preokrenulo dan koji, čini se – stoji. Odjednom mu u ured ulazi Clare Cavendish, dotjerana i prelijepa žena koja ga moli da pronađe Nica Petersona, njezina ljubavnika koji je bez traga nestao. Tek što je Marlowe krenuo kopati po slučaju, otkriva da je zapleteniji no što je mislio i da ima posla sa samom kremom kalifornijskog društva i pojedincima koji će učiniti sve ne bi li spasili svoja bogatstva...