Engleska, svibanj 1536. Drugu ženu kralja Henryja VIII., Anne Boleyn, pogubio je francuski krvnik, a iz tog proljetnog krvoprolića kao pobjednik ponovno izlazi najmoćniji čovjek na engleskom kraljevskom dvoru - Thomas Cromwell. Ipak, sin kovača iz Putneyja, koji se probio kontroverznim potezima i bez zaleđa moćne obitelji, svjestan je da njegov život ovisi o sljedećem otkucaju Henryjeva srca, a budućnost o njegovu osmijehu ili mrštenju. U takvim okolnostima, odabir sljedeće kraljice ozbiljan je i opasan državnički zadatak, jer kralj, osim muškog nasljednika, očekuje i divljenje dama plemenita roda. Usto, Cromwellovi su neprijatelji brojni i skriveni u sjeni čekaju svoj trenutak. Stoga je neizbježno pitanje: Koliko čak i najlukaviji čovjek može preživjeti i poživjeti služeći toliko ćudljivom i sujetnom vladaru?