Šesnaestogodišnja Eliza, koju je kao djevojčicu usvojila engleska emigrantska obitelj Sommersovih, strastveno se zaljubljuje u Joaquima Andietu i potajno se nalazi sa njim. Kada ovaj otputuje iz Čilea u zlatom obasjanu Kaliforniju djevojka polazi na put ka sjevernoameričkom kontinentu za njim. Ne želeći je ostaviti bespomoćnu i samu u zemlji koju trese zlatna groznica, pomaže joj kineski liječnik Tao Chi’en, postepeno prerastajući u njena vjernog prijatelja. No Eliza tjerana snagom svoje ljubavi nastavlja tragati za Joaquimom i preodjevena u mladića putuje kao pijanist s karavanom - bordelom, upoznajući šarolikost sudbina i karaktera ljudi pridošlih na obronke obećane zemlje...